ZWEI Wealth-Unabhängigkeit neu definiert
Die Vermögensverwaltung ist eine der wenig transparenten Wirtschaftsbereiche. Mit ZWEI Wealth gelingt es erstmals, die Transparenz über Leistungen, Angebote und Kosten für die Anleger deutlich zu erhöhen bzw. eine Situation zu schaffen, in der Anleger über mehr Informationen verfügen können als die Banken und Vermögensverwalter. So hat sich ZWEI Wealth bei Anlegern aber auch Banken und Vermögensverwaltern als Partner und unabhängige Instanz etabliert. Wir erhalten zunehmend Aufträge von Stiftungen, die uns mit der Erstellung von Prüfberichten über bestehende Vermögensverwaltungsmandate beauftragen. Die Stiftungsräte betrachten die Vergabe solcher Kontrollberichte als Teil ihrer Sorgfaltspflicht im Bereich der Finanzkontrolle.
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Gründung
ZWEI Wealth wurde 2014 von Prof. Dr. Klaus Wellershoff und Patrick Müller gegründet. Am Anfang stand die Idee, eine von Produkten und Banken unabhängige Beratung für die Vermögensverwaltung zu etablieren. Über die Jahre ist daraus ein ganzes Ecosystem entstanden, das laufend weiterentwickelt und ausgebaut wird. Heute ist ZWEI Wealth das grösste von Banken und Vermögensverwaltern unabhängige Ecosystem in der Vermögensverwaltung.